Les applications du démembrement
Aiguillez vos clients sur les différentes applications du démembrement.
Objectifs
- Utiliser le démembrement dans vos stratégies patrimoniales
- Comprendre les incidences civiles et fiscales de cette technique patrimoniale
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
- IAS/DDA : 2 heures
- IOBSP/DCI : 2 heures
- Immobilier / Carte T/ Loi Alur : 2 heures
Notaires
- 2 heures | Numéro d'homologation CSN 202401199
Experts-comptables
- 2 heures
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
Avoir une bonne pratique en conseil patrimonial
Contenu pédagogique
Liquidités :
- le quasi-usufruit
Assurances vie :
- à la souscription
- sur la clause bénéficiaire
Biens Immobiliers :
- jouissance
- travaux
- baux
- vente qui peut vendre, côté économique et côté fiscal
Valeurs mobilières :
- jouissance
- droit d’agir
- fiscalité
Créances
Sociétés
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
Vous souhaitez former un groupe ?