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Les personnes vulnérables : boîte à outils pour solutions sur mesure

Référence : CV-TRP331

Tour d’horizon des stratégies à mettre en œuvre pour répondre aux besoins spécifiques de chacun en matière de protection juridique et économique mais également en matière de transmission.

Objectifs

  • Déterminer les personnes concernées
  • Connaître les dispositifs légaux prévus pour gérer ces personnes vulnérables et leur patrimoine
  • Faire un état des lieux des solutions alternatives à proposer aux clients pour dessiner une stratégie adaptée.

Heures réglementaires

CGPI

  • IAS / DDA : 2 heures
  • IOBSP / DCI : 2 heures

Experts-comptables

  • 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Contenu pédagogique

Les majeurs :

  • Les régimes de protection légaux
    • Sauvegarde de justice, Curatelle, Tutelle
  • Les alternatives aux régimes de protection légaux
    • La représentation dans le couple marié
    • L’habilitation familiale
    • Le mandat de protection future
  • Les solutions « juridiques » à la protection du majeur protégé
    • Libéralités graduelle/résiduelle ou démembrée
  • Les solutions « produits » à la protection du majeur protégé
    • Assurance-vie
    • Contrat Rente Survie et Epargne Handicap
    • Assurance dépendance

Les mineurs :

  • La gestion de l’enfant et de son patrimoine
    • L’administration légale
    • Les libéralités avec tiers administrateur
    • Le testament de tutelle
  • La protection économique de l’enfant
    • L’assurance-vie
    • La rente éducation

Moyen pédagogique

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Moyen d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis

Format : Replay
Durée : 2 heures
Niveau : Approfondissement
Prix par personne 240 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.


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