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Loi Pacte : PER, assurance vie, PEA

Référence : EL-PCT001

Un module sur la loi Pacte pour comprendre le fonctionnement du PER et identifier les impacts sur l’assurance vie et le PEA.

Objectifs

  • Comprendre la réforme de l’épargne retraite.
  • Identifier les mesures relatives à l’assurance vie et au PEA.

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • PEA
  • Fiscalité
  • Euro-croissance
  • Titres éligibles
  • PER
  • Epargne retraite
  • Alimentation
  • Assurance-vie
  • Sortie anticipée
  • Transférabilité
  • Gestion pilotée
  • Supports éligibles
  • Fonctionnement
  • PEA-PME
  • Plafond
  • PEA Jeune

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

 

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Accessibilité

Nous veillons au respect des conditions d’accueil des publics concernés et étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration dans la formation.

Format
E-learning
Durée
20 minutes
Niveau
Fondamentaux
Sessions
Prix par personne 50 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

Ajoutez un participant

Important : pour bénéficier de votre tarif préférentiel connectez-vous d'abord à votre compte.
Besoin d'aide ?

Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.


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