Loi Pacte : PER, assurance vie, PEA
Un module sur la loi Pacte pour comprendre le fonctionnement du PER et identifier les impacts sur l’assurance vie et le PEA.
Objectifs
- Comprendre la réforme de l’épargne retraite.
- Identifier les mesures relatives à l’assurance vie et au PEA.
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Mots-clés
- PEA
- Fiscalité
- Euro-croissance
- Titres éligibles
- PER
- Epargne retraite
- Alimentation
- Assurance-vie
- Sortie anticipée
- Transférabilité
- Gestion pilotée
- Supports éligibles
- Fonctionnement
- PEA-PME
- Plafond
- PEA Jeune
Moyen pédagogique
Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Moyen d'évaluation
Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Thématique disponible en intra entreprise
Vous souhaitez former un groupe ?