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La prévoyance obligatoire des professions libérales de conseil

Référence : EL-PRV145

Ce module s’adresse aux professionnels du patrimoine qui conseillent des travailleurs non-salariés exerçant des professions libérales de conseil. En 20 minutes, ce module présente les régimes obligatoires applicables, les garanties couvertes et les lacunes à combler par des contrats facultatifs. À l’issue du module, l’apprenant est capable de réaliser un bilan prévoyance adapté.

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Objectifs

  • Identifier les régimes de prévoyance obligatoire des professions libérales de conseil et les garanties qu'ils couvrent.
  • Évaluer les lacunes de couverture prévoyance des professions libérales de conseil afin de formuler des préconisations de compléments adaptées.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,33 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • Prévoyance obligatoire
  • Professions libérales de conseil
  • TNS
  • CIPAV
  • Caisses professionnelles
  • Garanties
  • Lacunes de couverture
  • Complémentaire prévoyance

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Format : E-learning
Durée : 20 minutes
Niveau : Fondamentaux
Sessions
Prix par personne 50 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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Thématique disponible en intra entreprise
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