Objectifs
En cette période de ralentissement du secteur immobilier, les SCPI sont souvent chahutées, alors qu’elles présentent des atouts indéniables tant au plan patrimonial que fiscal.
Apprenez à leur redonner leurs lettres de noblesses et les placer au cœur d’une stratégie d’organisation patrimoniale grâce à un conseil personnalisé auprès de votre clientèle, permettant de redynamiser votre portefeuille client.
- Connaitre les catégories de SCPI et leurs particularités propres, tant au plan patrimonial que fiscal
- Savoir identifier les produits adaptés à la situation personnelle du client et de ses objectifs
- S’approprier les techniques de commercialisation des SCPI et l’approche client adapté
- Savoir établir les déclarations fiscales en fonction de chaque type de SCPI
A l’issue de cette formation, vous saurez exploiter les SCPI afin de proposer à vos clients les meilleurs produits adaptés à leurs objectifs et contraintes, tant patrimoniales que fiscales. Vous saurez trouver les arguments justifiant le recours à la souscription de SCPI.
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Connaissances de base de la fiscalité immobilière
- Connaissances de base sur les SCPI
- Avoir une pratique du conseil patrimonial
Contenu pédagogique
Les SCPI de rendement
Les SCPI de plus-value
- SCPI particulières
- La nue-propriété de SCPI
Les SCPI fiscales
- SCPI déficit foncier
- SCPI Pinel/Denormandie
- SCPI Malraux
- SCPI Monuments Historiques
Aspects pratiques
- Les déclarations fiscales
- Les SCPI détenant des immeubles à l’étranger
Schémas synthétiques des horizons de placement
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis