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Retraite : les bonnes décisions au bon moment

Référence : CV-RET352

L’objet de cette formation est de donner les clefs et les réflexes pour appréhender plus sereinement la retraite et ses conséquences dans le cadre d’une conjoncture fluctuante et incertaine en la matière. Il s’agira d’une part d’anticiper la retraite pendant la période d’activité puis d’autre part de gérer l’environnement retraite à l’approche du départ, avant de liquider définitivement ses droits.

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Objectifs

  • Analyser le fonctionnement de la retraite en France
  • Identifier les différents mécanismes de retraite
  • Comparer les solutions pour améliorer et compléter les droits retraite

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS / DDA : 2 heures

Experts-Comptables 

  • 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

  • CGPI
  • Experts-comptables
  • Banquiers conseillers privés
  • Assureurs
  • Notaires
  • Avocats

Contenu pédagogique

Introduction

I. Anticiper sa retraite pendant la période d’activité

  • Rachat de trimestres : pour qui, pourquoi, pertinent ?
  • Comparatif produits retraite

II. Gérer l’environnement retraite à l’approche du départ

  • Départ anticipé pour carrière longues : le compte est bon ?
  • Retraite progressive et cumul emploi-retraite

Conclusion : liquider ses droits

Moyen pédagogique

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Moyen d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Débutant
Besoin d'aide ?

Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Mariella GATINIOL-PAYSAL.

Thématique disponible en intra entreprise
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2h
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