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Facturer son conseil : les bonnes pratiques

Référence : CV-CONS101

Facturer son conseil, c’est valoriser ses préconisations et distinguer sa valeur ajoutée de la performance des marchés — un enjeu de positionnement autant que de modèle économique. Cette formation partage les bonnes pratiques pour se positionner en conseiller plutôt qu’en simple vendeur, adapter sa communication aux profils de clients et comparer des stratégies gagnantes. À l’issue, le participant sait facturer sa prestation de conseil dans le respect de la réglementation (conflits d’intérêts, positionnement).

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Objectifs

  • Adapter sa communication aux différents profils de clients et comparer des stratégies gagnantes. (Appliquer)
  • Facturer une prestation de conseil en valorisant sa valeur ajoutée. (Appliquer)
  • Respecter la réglementation applicable, notamment en matière de conflits d'intérêts. (Comprendre)

Intervenants

Pascal Pineau, formateur expert

Heures réglementaires

CGPI :

  • IAS/DDA : 2 heures

Notaires :

  • 2 heures N° d’homologation CSN : 202501645

Experts-comptables

  • 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Connaître les fondamentaux du mode de détention des biens, des régimes matrimoniaux, des droits de successions,
  • Maîtriser les solutions « produits » classiques

Contenu pédagogique

  • La Gestion de Patrimoine et son approche globale :
    • Les 6 facettes et leurs interactions
    • La notion de ”problématique”
  • La Valeur et ses multiples ressentis :
    • La valeur objective et subjective
    • Les leviers / attentes selon 4 profils du client
    • La différence entre Valeur / Prix / Coût
  • La possibilité de facturer :
    • Le suivi des contrats versus le suivi du client
    • Les aspects financiers au regard du marché : montant, modalités, présentation des choix
  • Les principales objections :
    • C’est cher,
    • Ailleurs, c’est gratuit,
    • Je ne vois pas l’intérêt d’un audit (payant)
  • Questions & réponses. Synthèse.

Moyen pédagogique

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Moyen d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Approfondissement
Besoin d'aide ?

Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Mariella GATINIOL-PAYSAL.

Thématique disponible en intra entreprise
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