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Accueil > Famille et transmission du patrimoine > La protection et les droits du conjoint

La protection et les droits du conjoint

Référence : EL-TRP124

Ce module s’adresse aux professionnels du patrimoine qui accompagnent leurs clients dans l’organisation de la protection du conjoint. En 20 minutes, ce module présente les droits légaux du conjoint survivant et les outils de protection disponibles (testament, donation au dernier vivant, assurance vie). À l’issue du module, l’apprenant est capable de conseiller sur la protection optimale du conjoint.

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Objectifs

  • Identifier les droits successoraux du conjoint survivant selon le régime matrimonial et la présence d'autres héritiers.
  • Expliquer les outils de protection du conjoint (testament, donation au dernier vivant, assurance vie) et les intégrer dans une stratégie patrimoniale adaptée.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,33 heure
  • Carte T : 0,33 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • Conjoint survivant
  • Droits successoraux
  • Régime matrimonial
  • Donation au dernier vivant
  • Testament
  • Usufruit
  • Quotité disponible
  • Protection du conjoint
  • Succession

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Format : E-learning
Durée : 20 minutes
Niveau : Fondamentaux
Sessions
Prix par personne 50 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Mariella GATINIOL-PAYSAL.

Thématique disponible en intra entreprise
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