Objectifs
- Comprendre l'intérêt de l’assurance vie et du PEA en matière de diversification d'épargne longue orientée retraite.
- Maîtriser la fiscalité privilégiée de ces formules d'épargne en matière de revenus complémentaires à la retraite.
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Mots-clés
- Assurance vie
- PEA
- Fiscalité
- Diversification
- Rachats
- Disponibilité
- Rente viagère
- Epargne longue
Moyen pédagogique
Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Moyen d'évaluation
Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.