L’assurance vie et le contrat de capitalisation, outils de gestion financière du patrimoine
Approfondissez vos connaissances sur l’assurance vie avec ce module qui détaille les différents types de supports et de contrats, ainsi que les caractéristiques du contrat de capitalisation.
Objectifs
- Savoir conseiller l’assurance vie multisupports dans le cadre d'une stratégie d'investissement et de diversification financière du patrimoine.
- Maîtriser les différents types de supports et de contrats d’assurance vie.
- Connaître les caractéristiques du contrat de capitalisation.
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Mots-clés
- Contrat de capitalisation
- Assurance vie
- Multisupports
- Unités de compte
- Diversification
- Horizon de placement
- Risque
- Fonds euro
- Optimisation
- Rendement
- Euro-croissance
- PEA
- Assurance
Moyen pédagogique
Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Moyen d'évaluation
Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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