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Les enveloppes de détention de l’épargne financière

Référence : EL-PFI192

Ce module s’adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent maîtriser les différentes enveloppes de détention de l’épargne financière. En 20 minutes, ce module compare le compte-titres ordinaire, le PEA et l’assurance vie multi-supports selon leur fiscalité, leurs contraintes et leurs avantages. À l’issue du module, l’apprenant est capable de recommander l’enveloppe adaptée à la situation du client.

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Objectifs

  • Identifier les caractéristiques fiscales et les règles de fonctionnement du compte-titres ordinaire, du PEA et de l'assurance vie multi-supports.
  • Analyser la pertinence de chaque enveloppe de détention en fonction de la situation fiscale et des objectifs d'investissement du client.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,33 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • Compte-titres ordinaire
  • PEA
  • Assurance vie
  • Enveloppes fiscales
  • Fiscalité placements
  • Détention
  • Optimisation fiscale
  • Multi-supports

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Format : E-learning
Durée : 20 minutes
Niveau : Fondamentaux
Sessions
Prix par personne 50 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Mariella GATINIOL-PAYSAL.

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