Calendrier des formations Informations pratiques Catalogue Contact Mon compte

Accueil > Placements bancaires & financiers > La gestion collective de l’épargne financière

La gestion collective de l’épargne financière

Référence : EL-PFI193

Ce module s’adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent maîtriser l’univers de la gestion collective. En 30 minutes, ce module présente le fonctionnement des OPC, les différences entre SICAV et FCP, et les fonds d’investissement alternatifs. À l’issue du module, l’apprenant est capable de guider son client dans le choix d’un fonds adapté à son profil.

Télécharger le programme

Objectifs

  • Identifier et différencier les différents types d'OPC (SICAV, FCP, OPCVM, FIA) en caractérisant leur mode de fonctionnement.
  • Expliquer les avantages de la gestion collective et orienter son client vers le type de fonds adapté à son profil et à ses objectifs.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,5 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • OPC
  • OPCVM
  • FIA
  • SICAV
  • FCP
  • Gestion collective
  • Fonds d'investissement
  • Diversification
  • Profil investisseur
  • Fonds alternatifs

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Format : E-learning
Durée : 30 minutes
Niveau : Fondamentaux
Sessions
Prix par personne 50 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

Ajoutez un participant

Important : pour bénéficier de votre tarif préférentiel connectez-vous d'abord à votre compte.
Besoin d'aide ?

Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Mariella GATINIOL-PAYSAL.

Thématique disponible en intra entreprise
Vous souhaitez former un groupe ?

Nos experts recommandent

Les enveloppes de détention de l’épargne financière
Ce module s'adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent maîtriser les différentes enveloppes de détention de l'épargne financière. En 20 minutes, ce module compare le compte-titres ordinaire, le PEA et l'assurance vie multi-supports selon leur fiscalité, leurs contraintes et leurs avantages. À l'issue du module, l'apprenant est capable de recommander l'enveloppe adaptée à la situation du client.
E-learning
20 minutes
Les valeurs mobilières en direct
Ce module s'adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent maîtriser les valeurs mobilières et conseiller leurs clients sur leurs investissements directs. En 20 minutes, ce module présente les principales catégories de valeurs mobilières, leurs risques et les critères pour construire une stratégie d'investissement adaptée au profil du client. À l'issue du module, l'apprenant est capable de conseiller sur l'allocation d'actifs.
E-learning
20 minutes
L’épargne bancaire, livrets et épargne-logement
Ce module s'adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent maîtriser les produits d'épargne bancaire réglementée. En 20 minutes, ce module passe en revue les livrets réglementés et non réglementés, le PEL et le CEL, leurs plafonds, taux et régimes fiscaux. À l'issue du module, l'apprenant est capable de positionner ces produits dans une stratégie patrimoniale.
E-learning
20 minutes
0
    0
    Mon panier
    Votre panier est videRetour à la boutique
    Continuer mes achats