Big, approche globale
Cette formation permet d’approfondir son utilisation de l’outil Big à travers un cas pratique. De la saisie d’une situation initiale jusqu’au rendu d’une étude patrimoniale en passant par des projections et des préconisations, vous vous perfectionnerez afin de mieux conseiller vos clients.
O2S, une utilisation au quotidien – Session mars
Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.
O2S, une utilisation au quotidien – Session février
Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.
Big, actualité fiscale & stratégies patrimoniales
Comprendre les mesures fiscales les plus marquantes à travers divers cas pratiques ou illustrations. Exploiter les nouvelles règles pour bâtir des stratégies patrimoniales avec Big.
O2S, une utilisation au quotidien
Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.
Big SaaS, démystifier l’approche retraite
À travers cette formation, vous allez apprendre à utiliser Big pour conseiller votre client sur la retraite. Vous découvrirez les 2 méthodes de saisir une carrière : via un RIS ou de façon manuel. De plus, vous maitriserez l’utilisation des simulateurs PER et assurance vie.
Big, études de cas sur la transmission d’entreprise
Une journée de cas pratiques traités dans Big pour aborder les problématiques de cession et transmission d’entreprise.
O2S, une relation client optimisée et conforme
O2S est l’outil privilégié pour assurer une relation client de qualité au quotidien respectant le cadre réglementaire du métier de CGP. Une journée de formation pour une opérationnalité immédiate.
Big, réappropriation des réflexes
Une journée de formation Big pour ré-explorer son potentiel commercial au travers d’un cas abordant les aspects juridiques, fiscaux et sociaux ainsi que les simulateurs essentiels de Big.
Big, découverte et maîtrise globale
Découvrez et appropriez-vous les fondamentaux de Big pour en maîtriser l’utilisation au quotidien. Apprenez à répondre, avec Big, aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques.
Big, composez vous-même votre formation
Pour une formation « à la carte », associez deux demi-journées thématiques pour construire la (ou les) journée(s) qui répond(ent) à vos besoins d’approfondissement. Cette formation s’adresse à des utilisateurs connaissant déjà bien l’outil Big.