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Big, découverte et maîtrise globale

Référence : PR-BIG001

Découvrez et appropriez-vous les fondamentaux de Big pour en maîtriser l’utilisation au quotidien. Apprenez à répondre, avec Big, aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques.

Objectifs

  • Découvrir et s’approprier Big pour en maîtriser l’utilisation au quotidien.
  • Savoir répondre avec Big aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques.

Heures réglementaires

CGPI : 
IAS/DDA : 15 heures

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Contenu pédagogique

Analyse globale d’un patrimoine

  • Quels sont les principes fondamentaux de saisie ? Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client ?
  • Quels premiers enseignements tirer en terme de structure du patrimoine, d’impacts successoraux, fiscaux & sociaux ?
  • Quels sont les impacts des saisies effectuées directement dans les déclarations ?
  • Aide Métier, Aide contextuelle, Assistance : de quels soutiens dispose l’utilisateur ?

Approches thématiques

Étude retraite et prévoyance

  • Quel profit tirer d’une reconstitution de carrière ? Comment intégrer un contrat entreprise ?
  • Quelles sont les incidences budgétaires du départ en retraite ?
  • Comment mesurer l’impact en cas de décès de la perte des garanties de prévoyance collective à la retraite ?
  • Simulateur Big : comment vendre une solution retraite pour atteindre un certain niveau de revenus complémentaires ?

Étude fiscale et immobilière

  • Simulateur Big : quelles sont les informations minimales à recueillir pour une analyse pertinente ?
  • Comment mettre à profit la simulation pour illustrer l’intérêt d’un investissement immobilier de défiscalisation ?
  • Comment optimiser le financement grâce aux facultés de comparaison ?

Étude patrimoniale et successorale

  • Comment évaluer les conséquences fiscales et patrimoniales d’une cession d’entreprise ?
  • Comment reconstituer le patrimoine du client à partir de sa déclaration IFI ?
  • Quelles sont les incidences successorales d’une donation-partage ?
  • Quel est le coût global d’une transmission ? Quel est le gain généré par un investissement en assurance vie ?
  • Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ?

Simulations rapides

  • Comment répondre rapidement à des problématiques ponctuelles en utilisant les différents outils de simulation de Big ?
  • Diagnostics Succession, Impôt sur le revenu, IFI : dans quelles situations les exploiter ?

Éditions Client

  • Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
  • Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Métier ?

Moyen pédagogique

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Moyen d'évaluation

Quiz de validation des compétences acquises

Format
Présentiel / Distanciel
Durée
3 jours
Niveau
Fondamentaux
Prix par personne 1350 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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