Big, découverte et maîtrise globale
Découvrez et appropriez-vous les fondamentaux de Big pour en maîtriser l’utilisation au quotidien. Apprenez à répondre, avec Big, aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques.
Objectifs
- Découvrir et s’approprier Big pour en maîtriser l’utilisation au quotidien.
- Savoir répondre avec Big aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques.
Heures réglementaires
CGPI :
IAS/DDA : 15 heures
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Contenu pédagogique
Analyse globale d’un patrimoine
- Quels sont les principes fondamentaux de saisie ? Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client ?
- Quels premiers enseignements tirer en terme de structure du patrimoine, d’impacts successoraux, fiscaux & sociaux ?
- Quels sont les impacts des saisies effectuées directement dans les déclarations ?
- Aide Métier, Aide contextuelle, Assistance : de quels soutiens dispose l’utilisateur ?
Approches thématiques
Étude retraite et prévoyance
- Quel profit tirer d’une reconstitution de carrière ? Comment intégrer un contrat entreprise ?
- Quelles sont les incidences budgétaires du départ en retraite ?
- Comment mesurer l’impact en cas de décès de la perte des garanties de prévoyance collective à la retraite ?
- Simulateur Big : comment vendre une solution retraite pour atteindre un certain niveau de revenus complémentaires ?
Étude fiscale et immobilière
- Simulateur Big : quelles sont les informations minimales à recueillir pour une analyse pertinente ?
- Comment mettre à profit la simulation pour illustrer l’intérêt d’un investissement immobilier de défiscalisation ?
- Comment optimiser le financement grâce aux facultés de comparaison ?
Étude patrimoniale et successorale
- Comment évaluer les conséquences fiscales et patrimoniales d’une cession d’entreprise ?
- Comment reconstituer le patrimoine du client à partir de sa déclaration IFI ?
- Quelles sont les incidences successorales d’une donation-partage ?
- Quel est le coût global d’une transmission ? Quel est le gain généré par un investissement en assurance vie ?
- Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ?
Simulations rapides
- Comment répondre rapidement à des problématiques ponctuelles en utilisant les différents outils de simulation de Big ?
- Diagnostics Succession, Impôt sur le revenu, IFI : dans quelles situations les exploiter ?
Éditions Client
- Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
- Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Métier ?
Moyen pédagogique
Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises
Accessibilité
Nous veillons au respect des conditions d’accueil des publics concernés et étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration dans la formation.
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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