Objectifs
- Comment l’adapter au mieux pour préserver ses droits et ceux de ses proches ?
- Quelle place donner aux différents mandats pour faciliter la gestion de ses actifs ?
- Quels aménagements mettre en place au niveau du régime matrimonial ?
- Comment encadrer les transmissions d’actif
Heures réglementaires
CGPI :
IAS/DDA : 7 heures
Notaires :
7 heures
Experts-comptables :
7 heures
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Contenu pédagogique
Aménagements du régime matrimonial
- Les avantages matrimoniaux
- Les clauses particulières à insérer
- Le changement de régime matrimonial et les situations familiales atypiques
L’intégration des différents mandats
- Le mandat de protection future
- Le mandat posthume
- Les mandats classiques
L’adaptation de l’assurance vie
- Les types de souscription
Comment encadrer les transmissions d’actifs
- La capacité pour transmettre
- Les techniques à disposition (donation transgénérationnelles, libéralités graduelles et résiduelles,…)
Moyen pédagogique
Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises