Anticiper la transmission grâce aux donations
Sachez différencier les types de donations, comprendre leur mécanisme pour mieux conseiller vos clients grâce à cette formation de 30 minutes.
Objectifs
- Comprendre le fonctionnement des donations simples, donations-partage et donations avec réserve d'usufruit.
- Savoir les différencier et les conseiller.
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Mots-clés
- Donations
- Réserve
- Réunion fictive
- Donataires
- Avancement de part successorale
- Hors part successorale
- Donations-partage
- Réserve d'usufruit
- Quotité disponible
- Action en réduction
Moyen pédagogique
Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Moyen d'évaluation
Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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