Objectifs
- Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client ?
- Quels enseignements tirer en termes de structure du patrimoine, pression fiscale, situation successorale, budget retraite ?
- Comparaison immobilier locatif / assurance vie : quelles opportunités en termes de fiscalité des revenus complémentaires et du point de vue de la transmission ?
- Comment réaliser une simulation intégrant des préconisations ?
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
Experts-Comptables
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Contenu pédagogique
- Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client ?
- Quels enseignements tirer en termes de structure du patrimoine, pression fiscale, situation successorale, budget retraite ?
- Comparaison immobilier locatif / assurance vie : quelles opportunités en termes de fiscalité des revenus complémentaires et du point de vue de la transmission ?
- Comment réaliser une simulation intégrant des préconisations ?
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis