Big et assurance-vie : détention et transmission
A travers un cas pratique, vous découvrirez les subtilités de Big concernant la saisie d’assurance vie dans un dossier mais également dans le simulateur assurance vie. Ce cas permettra de faire une analyse détaillée d’une succession.
Objectifs
- Réaliser et exploiter une étude transmission.
- Savoir promouvoir l'assurance vie et intégrer des préconisations.
Heures réglementaires
CGPI :
Immobilier : DDA : 3,5 heures / Carte T : 3,5 heures
Notaires :
3,5 heures | N° Homologation CSN : 202300622
Experts-comptables :
3,5 heures
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Prérequis
- Avoir le logiciel Big
- Avoir une pratique du conseil patrimonial
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
Vous souhaitez former un groupe ?