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Big, Transmission et assurance vie

Référence : CV-BIG050-02

A travers un cas pratique, vous découvrirez les subtilités de Big concernant la saisie d’assurance vie dans un dossier mais également dans le simulateur assurance vie. Ce cas permettra de faire une analyse détaillée d’une succession.

Objectifs

  • Réaliser et exploiter une étude transmission.
  • Savoir promouvoir l'assurance vie et intégrer des préconisations.

Heures réglementaires

CGPI :
Immobilier : DDA : 3,5 heures / Carte T : 3,5 heures

Notaires :
3,5 heures | N° Homologation CSN : 202300622

Experts-comptables :
3,5 heures

Public visé

  • CGPI
  • Experts-comptables
  • Banquiers conseillers privés
  • Assureurs
  • Notaires
  • Avocats

Prérequis

  • Avoir le logiciel Big
  • Avoir une pratique du conseil patrimonial

Moyen pédagogique

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Moyen d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis

Accessibilité

Nous veillons au respect des conditions d’accueil des publics concernés et étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration dans la formation.

Format
Classe virtuelle
Durée
3 heures 30
Niveau
Approfondissement
Prix par personne 190 €
Tarif préférentiel 140 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.


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