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Big, Transmission et assurance vie
Référence :
CV-BIG072
Cette formation d’une demi-journée vous permet de réaliser et exploiter une étude transmission avec Big.
Objectifs
- Réaliser et exploiter une étude transmission.
- Savoir promouvoir l'assurance vie et intégrer des préconisations.
Heures réglementaires
CGPI :
Immobilier : DDA : 3,5 heures / Carte T : 3,5 heures
Notaires :
3,5 heures | N° Homologation CSN : 202300622
Experts-comptables :
3,5 heures
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Prérequis
- Avoir le logiciel Big
- Avoir une pratique du conseil patrimonial
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis
Format
Classe virtuelle
Durée
3 heures 30
Niveau
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Approfondissement
Thématique disponible en intra entreprise
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