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L’actualité fiscale et patrimoniale

Référence : EL-ACT101

Module mis à jour des nouveautés chaque année.

Cette formation s’adresse à tous les professionnels du patrimoine souhaitant maintenir leur expertise à jour face aux évolutions législatives et réglementaires. Dans un environnement fiscal en constante mutation, rester informé est une nécessité professionnelle. En 30 minutes, l’apprenant fait le point sur les principales mesures de la loi de finances et les autres nouveautés. À l’issue du module, il dispose des repères essentiels pour adapter ses conseils patrimoniaux à l’actualité fiscale et réglementaire.

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Objectifs

  • Identifier les principales mesures fiscales et patrimoniales issues de la loi de finances en vigueur, afin d'actualiser ses connaissances réglementaires.
  • Expliquer les impacts des évolutions législatives sur les stratégies patrimoniales des clients, en mobilisant les nouvelles dispositions fiscales applicables.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,5 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • Actualité fiscale
  • Loi de finances
  • Barème IR
  • Réductions d'impôt
  • Crédits d'impôt
  • Assurance vie
  • PER
  • Épargne retraite

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Format : E-learning
Durée : 30 minutes
Niveau : Approfondissement
Prix par personne 50 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Mariella GATINIOL-PAYSAL.

Thématique disponible en intra entreprise
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