5 piliers du conseil patrimonial : le diagnostic client
L’étape du diagnostic est déterminante pour apporter un conseil patrimonial cohérent en intégrant toutes les dimensions de cette matière.
L’approche patrimoniale : les fondamentaux
Découvrez l’environnement et les enjeux de l’approche patrimoniale et approprierez-vous la démarche d’approche globale du diagnostic de préconisations.
Achat dans l’ancien : Quel régime choisir ?
Comment choisir entre les dispositifs existants : Pinel Denormandie, Malraux, Monuments historiques, Déficit foncier, Cosse ancien et les optimisations possibles ?
Focus sortie des régimes de défiscalisation : conséquences pratiques
Comment sortir des régimes de défiscalisation ? Vous étudierez par exemple le régime PINEL : faut-il proroger le régime ? Faut-il passer au Cosse ancien ? Faut-il « passer » l’immeuble en location meublée ? Et si oui, comment faire ? Pour quelle valeur inscrire ce bien au bilan d’une entreprise individuelle ? De la même manière vous verrez comment sortir d’un Censi-Bouvard, d’un FIP ou d’un Girardin industriel. De nombreuses solutions sont envisageables, encore faut-il choisir la bonne…
La gestion patrimoniale du divorce
Cette formation vous donnera les armes pour répondre à leurs interrogations, pour les mettre en garde sur des points qu’ils ne soupçonnent pas et pour les conseiller dans les choix à opérer.
Familles recomposées : boîte à outils pour solutions sur-mesure
Tour d'horizon des stratégies à mettre en oeuvre pour répondre aux problématiques du plus grand nombre et dessiner un nouveau cadre familial où chacun (enfant, parent et beaux-parents) trouvera sa place.