Droit de la famille – Episode 1 : La mise en place du cadre familial
Participez à une mise en situation en 3 épisodes pour approfondir les problématiques liées à l’officialisation du couple, la constitution et la transmission du patrimoine aux enfants, l’organisation de la succession des parents.
La location meublée mode d’emploi : passage du nu au meublé
Découvrez les avantages indéniables, à la fois sur le plan économique et sur le plan fiscal de la location meublée. Focus sur le passage du nu au meublé
Le “génie” de l’IFI – Focus professionnels
Découvrez le « génie » de l’IFI et ses règles complexes et de ses mécanismes « anti-optimisation » - Focus professionnels
Le “génie” de l’IFI – Focus particuliers
Découvrez le "génie" de l'IFI et ses règles complexes et de ses mécanismes "anti-optimisation" - Focus particuliers
Les techniques de transmission du patrimoine
L’anticipation de la transmission du patrimoine est indispensable si l’on souhaite réduire le coût de celle-ci mais aussi en prévoir les conséquences concrètes. Vos clients peuvent ainsi souhaiter transmettre certains actifs à des personnes déterminées tout en assurant la protection d’autres. Ils peuvent encore souhaiter que la transmission se fasse en plusieurs étapes ou que la gestion des biens soit assurée par un tiers. Les outils juridiques et fiscaux sont nombreux et la variété des combinaisons permet de concevoir une solution « sur-mesure ». Sans aucune prétention d’exhaustivité, le but de cette formation est de prendre de la hauteur en proposant une boîte à outils des solutions à disposition en fonction des contraintes rencontrées.
Fiscalité internationale : les fondamentaux
La mobilité internationale des personnes (changement de résidence pour des raisons familiales, professionnelles ou de convenance) mais aussi des patrimoines (professionnels mais aussi investissements immobiliers internationaux) est en augmentation constante et significative.
Management package
Un « management package » est un schéma permettant à certains dirigeants et/ou cadres supérieurs d’une société d’entrer au capital de celle-ci. L’objectif est de fidéliser et motiver ces personnes dans la durée, en leur procurant des outils financiers les associant au développement de l’entreprise et à sa progression (espérée) de valeur.
Focus société civile et patrimoine privé
La société civile est depuis longtemps un outil répandu de la gestion de patrimoine. Pour en tirer profit il convient de savoir quand y avoir recours, et ensuite de bien paramétrer la société, de par ses statuts, son financement, etc.
Focus société civile et patrimoine professionnel
Il convient de savoir quand y avoir recours, et ensuite de bien paramétrer la société, de par ses statuts, son financement, etc. L’environnement du chef d’entreprise connait des contraintes et besoins spécifiques. Comment utiliser la société dans les stratégies d'optimisation de détention (IFI, démembrement...) ?
Assurance vie : le conseil objectif pour sécuriser votre relation client
Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple l’environnement juridique et fiscal de l’assurance-vie.
Assurance vie et démembrement
Découvrez les stratégies d’optimisation patrimoniale, et en particulier fiscale, du démembrement de propriété. Il est important d’en mesurer toutes les contraintes et les précautions à prendre en termes de devoir de conseil.
L’entrepreneur : approche juridique, fiscale et sociale
Vous apprendrez à connaître les différentes structures d’entreprise, positionner le statut social et fiscal de l’entrepreneur, et enfin, à aider le dirigeant à se prémunir contre le risque en termes de prévoyance.
Les ratios, les différentes classes d’actifs et la diversification de portefeuille
Vous avez peur de confondre le Sharpe et le Sortino ? Vous ne savez pas trop comment diversifier les portefeuilles d’Assurance vie de vos clients ? Pas de problème, cette formation vous permettra de vous y retrouver dans ces concepts finalement très logiques.
Epargne Retraite / Prévoyance : le jeu des rimes ?
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels du patrimoine d’accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance et d’épargne retraite. Cette formation permet d’avoir une vision large du patrimoine, au-delà du droit successoral et de la fiscalité.
Epargne Retraite : sensibiliser son client aux enjeux de demain ?
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels du patrimoine d’accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance et d’épargne retraite. Prévoyance et Epargne retraite sont pourtant des éléments clés d’une couverture patrimoniale complète, patrimoine social souvent invisible.
Les fondamentaux de la prévoyance
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels du patrimoine d’accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance. Prévoyance et Epargne retraite sont pourtant des éléments clés d’une couverture patrimoniale complète, patrimoine social souvent invisible.