L’actualité fiscale et patrimoniale 2024
Le contenu de cette formation est refondu chaque année pour tenir compte des dernières évolutions réglementaires.
Parcours E-learning Retraite
Vieillissement de la population, allongement de l'espérance de vie, baisse du nombre de cotisants, diminution des ressources ou des remboursements des régimes obligatoires, accroissement des risques de santé, dépendance … Face à ce constat, les pouvoirs publics se désengagent et, en contrepartie, favorisent les dispositifs individuels et collectifs : la retraite supplémentaire, la prévoyance, la santé collective, défis de demain, sont aujourd'hui incontournables à titre personnel !
Parcours E-learning Placement
La composante financière est souvent le premier levier de restructuration et de développement d'un patrimoine, pour l'adapter aux objectifs et besoins des clients. En maîtriser les caractéristiques, les avantages et les différences, est indispensable pour savoir conseiller des supports et véhicules financiers adaptés, dans le respect de la réglementation.
Parcours E-learning Assurance-vie
Abordez avec ce pack de 10 modules toutes les fondamentaux indispensables à la pratique patrimoniale de l'assurance-vie: fiscalité, outil de transmission, clause bénéficiaire, risque de déshérence...
Parcours E-learning Détention du patrimoine et Immobilier
Part majeure du patrimoine des particuliers, l'immobilier est une opportunité importante de conseils, de l'acquisition à sa gestion au quotidien, puis lors de la cession, sans oublier la dimension fiscale. Ainsi, investir dans l'immobilier peut répondre à 2 objectifs principaux : se loger à titre personnel ou réaliser un placement pour en retirer des revenus, sous forme de location nue ou meublée. La détention d'un bien immobilier est, par ailleurs, soumise à diverses impositions (taxes immobilières, plus-value, revenus fonciers ou bénéfices en cas de location du bien...).
Parcours E-learning La fiscalité du particulier
Face à une pression fiscale toujours plus accrue, la loi offre, sous certaines conditions, la possibilité de choisir entre différents modes d'imposition des revenus, de détermination du revenu imposable, ou de taxation du patrimoine. L'étude et la comparaison de ces différentes options peut permettre de réaliser des économies substantielles d'impôt. Il est également possible de diminuer le montant de l'impôt en effectuant certaines dépenses et investissements.
Parcours E-learning Approche patrimoniale et Méthodologie
Abordez la thématique de l’approche patrimoniale avec ce module : vous en comprendrez ainsi les enjeux, et maîtriserez la découverte.
Parcours E-learning La transmission du patrimoine
L’anticipation de la transmission du patrimoine est indispensable si l’on souhaite réduire le coût de celle-ci mais aussi en prévoir les conséquences concrètes. Vos clients peuvent ainsi souhaiter transmettre certains actifs à des personnes déterminées tout en assurant la protection d’autres. Ils peuvent encore souhaiter que la transmission se fasse en plusieurs étapes ou que la gestion des biens soit assurée par un tiers. Les outils juridiques et fiscaux sont nombreux et la variété des combinaisons permet de concevoir une solution « sur-mesure »
Parcours E-learning La construction du cadre familial
Apprenez à connaitre les différents régimes matrimoniaux et autres mode de vie de couple. Tout le mécanisme des avantages matrimoniaux et du changement de régime vous sera exposé.
Parcours E-learning Conseil patrimonial et Dirigeant d’entreprise
En amont des parcours de spécialisation du dirigeant, accédez à une série de 6 e-learning vous permettant de valider les prérequis.
Parcours E-learning Prévoyance
Vieillissement de la population, allongement de l'espérance de vie, baisse du nombre de cotisants, diminution des ressources ou des remboursements des régimes obligatoires, accroissement des risques de santé, dépendance … Face à ce constat, les pouvoirs publics se désengagent et, en contrepartie, favorisent les dispositifs individuels et collectifs : la retraite supplémentaire, la prévoyance, la santé collective, défis de demain, sont aujourd'hui incontournables à titre personnel !
Parcours E-learning : Le cycle de vie patrimonial d’une famille
Ce parcours complet vous permettra de :
- Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées)
- Maitriser les conseils à donner en matière de régimes matrimoniaux
- Savoir déterminer les stratégies à mettre en place en matière de transmission du patrimoine
- Maitriser la fiscalité du particulier
- Savoir déterminer les stratégies à mettre en matière de détention et de développement du patrimoine
- Comprendre la retraite en France et savoir déterminer les stratégies à mettre en place en fonction des objectifs du client.
La transmission d’entreprise à titre gratuit
Appréhendez les mécanismes de la transmission d’entreprise et les conséquences fiscales ainsi que les techniques d’optimisation.
La rémunération immédiate et différée du dirigeant
Cette formation détaille les enjeux de la rémunération du dirigeant, et identifie les impacts immédiats d’un changement de statut.
Les structures sociétaires
Une fois maîtrisés les principes de la fiscalité et de la protection sociale du dirigeant, vous pourrez compléter vos connaissances avec ce module qui présente les différentes structures juridiques et leurs caractéristiques, ainsi que leurs implications sociales et fiscales
La cession d’entreprise, individuelle ou en société
Comprendre les mécanismes de la cession d’entreprise, ainsi que les conséquences fiscales selon la forme de l'entreprise.