E-learning et Micro-learning

Parcours E-learning Retraite

Vieillissement de la population, allongement de l'espérance de vie, baisse du nombre de cotisants, diminution des ressources ou des remboursements des régimes obligatoires, accroissement des risques de santé, dépendance … Face à ce constat, les pouvoirs publics se désengagent et, en contrepartie, favorisent les dispositifs individuels et collectifs : la retraite supplémentaire, la prévoyance, la santé collective, défis de demain, sont aujourd'hui incontournables à titre personnel !

Format : E-learning
Durée : 4h
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
4h
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning Placement

La composante financière est souvent le premier levier de restructuration et de développement d'un patrimoine, pour l'adapter aux objectifs et besoins des clients. En maîtriser les caractéristiques, les avantages et les différences, est indispensable pour savoir conseiller des supports et véhicules financiers adaptés, dans le respect de la réglementation.

Format : E-learning
Durée : 2h30
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
2h30
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning Assurance-vie

Abordez avec ce pack de 10 modules toutes les fondamentaux indispensables à la pratique patrimoniale de l'assurance-vie: fiscalité, outil de transmission, clause bénéficiaire, risque de déshérence...

Format : E-learning
Durée : 4h
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
4h
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning Détention du patrimoine et Immobilier

Part majeure du patrimoine des particuliers, l'immobilier est une opportunité importante de conseils, de l'acquisition à sa gestion au quotidien, puis lors de la cession, sans oublier la dimension fiscale. Ainsi, investir dans l'immobilier peut répondre à 2 objectifs principaux : se loger à titre personnel ou réaliser un placement pour en retirer des revenus, sous forme de location nue ou meublée. La détention d'un bien immobilier est, par ailleurs, soumise à diverses impositions (taxes immobilières, plus-value, revenus fonciers ou bénéfices en cas de location du bien...).

Format : E-learning
Durée : 2h30
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
2h30
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning La fiscalité du particulier

Face à une pression fiscale toujours plus accrue, la loi offre, sous certaines conditions, la possibilité de choisir entre différents modes d'imposition des revenus, de détermination du revenu imposable, ou de taxation du patrimoine. L'étude et la comparaison de ces différentes options peut permettre de réaliser des économies substantielles d'impôt. Il est également possible de diminuer le montant de l'impôt en effectuant certaines dépenses et investissements.

Format : E-learning
Durée : 3h30
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
3h30
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning Approche patrimoniale et Méthodologie

Abordez la thématique de l’approche patrimoniale avec ce module : vous en comprendrez ainsi les enjeux, et maîtriserez la découverte.

Format : E-learning
Durée : 2h
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
2h
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning La transmission du patrimoine

L’anticipation de la transmission du patrimoine est indispensable si l’on souhaite réduire le coût de celle-ci mais aussi en prévoir les conséquences concrètes. Vos clients peuvent ainsi souhaiter transmettre certains actifs à des personnes déterminées tout en assurant la protection d’autres. Ils peuvent encore souhaiter que la transmission se fasse en plusieurs étapes ou que la gestion des biens soit assurée par un tiers. Les outils juridiques et fiscaux sont nombreux et la variété des combinaisons permet de concevoir une solution « sur-mesure »

Format : E-learning
Durée : 1h30
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
1h30
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning La construction du cadre familial

Apprenez à connaitre les différents régimes matrimoniaux et autres mode de vie de couple. Tout le mécanisme des avantages matrimoniaux et du changement de régime vous sera exposé.

Format : E-learning
Durée : 2h
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
2h
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning Conseil patrimonial et Dirigeant d’entreprise

En amont des parcours de spécialisation du dirigeant, accédez à une série de 6 e-learning vous permettant de valider les prérequis.

Format : E-learning
Durée : 3h00
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
3h00
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning Prévoyance

Vieillissement de la population, allongement de l'espérance de vie, baisse du nombre de cotisants, diminution des ressources ou des remboursements des régimes obligatoires, accroissement des risques de santé, dépendance … Face à ce constat, les pouvoirs publics se désengagent et, en contrepartie, favorisent les dispositifs individuels et collectifs : la retraite supplémentaire, la prévoyance, la santé collective, défis de demain, sont aujourd'hui incontournables à titre personnel !

Format : E-learning
Durée : 3h
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
3h
Niveau
Fondamentaux
Parcours Micro-Learning : Le cycle de vie patrimonial d’une famille

24 vidéos de micro-learning pour appréhender les thématiques essentielles de la gestion de patrimoine (démembrement, famille et transmission, fiscalité, assurance vie, placements bancaires et financiers, immobilier).

Format : Micro-Learning
Durée : 1h10
Niveau : Fondamentaux
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Format
Micro-Learning
Durée
1h10
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning : Le cycle de vie patrimonial d’une famille

Ce parcours complet vous permettra de :

  • Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées)
  • Maitriser les conseils à donner en matière de régimes matrimoniaux
  • Savoir déterminer les stratégies à mettre en place en matière de transmission du patrimoine
  • Maitriser la fiscalité du particulier
  • Savoir déterminer les stratégies à mettre en matière de détention et de développement du patrimoine
  • Comprendre la retraite en France et savoir déterminer les stratégies à mettre en place en fonction des objectifs du client.
 

Format : Parcours E-learning
Durée : 21h
Niveau : Fondamentaux
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Format
Parcours E-learning
Durée
21h
Niveau
Fondamentaux
La transmission d’entreprise à titre gratuit

Appréhendez les mécanismes de la transmission d’entreprise et les conséquences fiscales ainsi que les techniques d’optimisation.

Format : E-learning
Durée : 30 minutes
Niveau : Approfondissement
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Format
E-learning
Durée
30 minutes
Niveau
Approfondissement
La cession d’entreprise, optimisation

Appréhender les techniques d'optimisation de la transmission d’entreprise pour un entrepreneur individuel ou un dirigeant de société.

Format : E-learning
Durée : 30 minutes
Niveau : Approfondissement
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Format
E-learning
Durée
30 minutes
Niveau
Approfondissement
La rémunération immédiate et différée du dirigeant

Cette formation détaille les enjeux de la rémunération du dirigeant, et identifie les impacts immédiats d’un changement de statut.

Format : E-learning
Durée : 30 minutes
Niveau : Approfondissement
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Format
E-learning
Durée
30 minutes
Niveau
Approfondissement
Les structures sociétaires

Une fois maîtrisés les principes de la fiscalité et de la protection sociale du dirigeant, vous pourrez compléter vos connaissances avec ce module qui présente les différentes structures juridiques et leurs caractéristiques, ainsi que leurs implications sociales et fiscales

Format : E-learning
Durée : 25 minutes
Niveau : Approfondissement
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Format
E-learning
Durée
25 minutes
Niveau
Approfondissement

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