L’assurance vie, la clause bénéficiaire
Ce module aborde la clause bénéficiaire, dont la rédaction peut être un exercice délicat. 25 minutes pour comprendre les enjeux, savoir apporter le meilleur conseil et identifier les clauses d’acceptation.
L’assurance vie, la fiscalité en cas de décès
Apprenez à en tirer profit, et à comprendre les conséquences fiscales en cas de démembrement de la clause bénéficiaire.
L’assurance vie, anticiper et éviter les situations à risque juridique ou fiscal
Apprendre à anticiper les incidences du régime de communauté sur l’assurance vie, et prévenir les risques de primes exagérées et l’abus de droit.
L’assurance vie, prévenir le risque de déshérence
Abordez les enjeux liés aux contrats d’assurance vie ou de capitalisation en déshérence. Conseiller et accomagner vos clients lors de la rédaction de la cause bénéficiaire.
L’assurance vie, les précautions à la souscription
Ce module souligne l’importance du recueil d’information et la remise des documents nécessaires à une souscription sécurisée.
L’assurance vie et le contrat de capitalisation, outils de gestion financière du patrimoine
Approfondissez vos connaissances sur l’assurance vie avec ce module qui détaille les différents types de supports et de contrats, ainsi que les caractéristiques du contrat de capitalisation.
L’assurance vie, la fiscalité en cours de contrat
Cette formation de 20 minutes vous permettra de maîtriser le cadre fiscal des rachats en assurance vie et savoir positionner l’assurance vie par rapport au compte titres.
L’assurance vie, outil de transmission de patrimoine
Découvrez l’assurance vie comme outil de transmission du patrimoine : assimilez les avantages du contrat en cas de décès, et les enjeux des contrats souscrits avec des fonds communs.
Les contrats de retraite d’entreprise : PER obligatoire et article 39
Zoom sur deux régimes d'assurance-retraite qui organisent l'épargne des salariés : fonctionnement de ces régimes, caractéristiques sociales et fiscales, côté employeur et salarié.
L’épargne salariale : le PEE et le PER collectif
Complétez vos connaissances en termes d’épargne salariale avec cette formation de 30 minutes détaillant le fonctionnement du PEE et du PER collectif : avantages sociaux et fiscaux, côté employeur et salarié.
Les contrats collectifs de prévoyance
Comprendre les garanties proposées par les contrats collectifs de prévoyance, ainsi que le cadre social et fiscal de ces contrats, pour l’employeur et le salarié.
Les contrats collectifs de complémentaire santé
Cette formation de 25 minutes vous apporte un complément sur les contrats collectifs en abordant les enjeux et les garanties des contrats collectifs de complémentaire santé.
La prévoyance individuelle, le marché de l’assurance dépendance
Ce module de 30 minutes aborde les questions de la dépendance : identification des personnes et leurs besoins, coût, et problématiques des proches aidants.
Les contrats collectifs : le contexte
Ce module dédié aux contrats collectifs vous permettra d’en connaître les enjeux pour faire face aux insuffisances des régimes obligatoires, et d’en appréhender les contextes réglementaire et conventionnel.
La prévoyance individuelle : l’assurance dépendance et la garantie obsèques
Appréhendez les enjeux et les risques financiers pour votre client et ses proches, ainsi que les garanties des contrats obsèques.
La prévoyance obligatoire des travailleurs indépendants
Grâce à ce module, vous comprendrez le système de prévoyance obligatoire des travailleurs indépendants, ainsi que leur besoin de couverture complémentaire.