Famille et transmission du patrimoine

Transmettre en intégrant plusieurs générations : les outils patrimoniaux | Distanciel

En cours de construction

Format : Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Expert
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Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Expert
Transmettre en intégrant plusieurs générations : les outils patrimoniaux | Paris

En cours de construction

Format : Présentiel
Durée : 1 jour
Niveau : Expert
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Présentiel
Durée
1 jour
Niveau
Expert
L’assurance-vie au soutien de situations familiales complexes

Chacun connait le mécanisme de l’assurance-vie ainsi que des nombreux avantages civils et fiscaux. Mais au-delà des schémas traditionnels d’utilisation de l’assurance-vie, de nouvelles voies ne seraient pas envisageables ? A travers de nombreux cas pratiques illustrés et commentés, apprenez l’innovation en découvrant de nouvelles voies d’utilisation de cet outil en articulation avec des stratégies patrimoniales inédites

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Approfondissement
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Classe virtuelle
Durée
2 heures
Niveau
Approfondissement
Les personnes vulnérables : boîte à outils pour solutions sur mesure

Tour d’horizon des stratégies à mettre en œuvre pour répondre aux besoins spécifiques de chacun en matière de protection juridique et économique mais également en matière de transmission.

Format : Replay
Durée : 2 heures
Niveau : Approfondissement
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Format
Replay
Durée
2 heures
Niveau
Approfondissement
La transmission à cause de mort

La formation que nous vous proposons vise à donner un véritable «mode d’emploi» pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. Au sortir de ces deux journées, l’objectif est de connaitre et maîtriser les conversations utiles à tenir à vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social…

Format : Présentiel / Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Expert
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Présentiel / Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Expert
Successions- Libéralités -Partage

La formation que nous vous proposons vise à donner un véritable «mode d’emploi» pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. Au sortir de ces deux journées, l’objectif est de connaitre et maîtriser les conversations utiles à tenir à vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social…

Format : Présentiel / Distanciel
Durée : 2 jours
Niveau : Expert
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Présentiel / Distanciel
Durée
2 jours
Niveau
Expert
Les conséquences patrimoniales de la vie de couple

La formation que nous vous proposons vise à donner un véritable «mode d’emploi» pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. Au sortir de ces deux journées, l’objectif est de connaitre et maîtriser les conversations utiles à tenir à vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social…

Format : Présentiel / Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Expert
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Présentiel / Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Expert
La SARL de famille : une source d’opportunités et de limites

Formez-vous au régime juridique, fiscal et social de la SARL de famille

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Expert
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Classe virtuelle
Durée
2 heures
Niveau
Expert
Le rapport successoral

La formation que nous vous proposons vise à donner un véritable «mode d’emploi» pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. L’objectif est de connaitre et maîtriser les conversations utiles à tenir à vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social…

Format : Distanciel
Durée : 3 heures
Niveau : Expert
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Distanciel
Durée
3 heures
Niveau
Expert
Parcours E-learning La transmission du patrimoine

L’anticipation de la transmission du patrimoine est indispensable si l’on souhaite réduire le coût de celle-ci mais aussi en prévoir les conséquences concrètes. Vos clients peuvent ainsi souhaiter transmettre certains actifs à des personnes déterminées tout en assurant la protection d’autres. Ils peuvent encore souhaiter que la transmission se fasse en plusieurs étapes ou que la gestion des biens soit assurée par un tiers. Les outils juridiques et fiscaux sont nombreux et la variété des combinaisons permet de concevoir une solution « sur-mesure »

Format : E-learning
Durée : 1h30
Niveau : Fondamentaux
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E-learning
Durée
1h30
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning La construction du cadre familial

Apprenez à connaitre les différents régimes matrimoniaux et autres mode de vie de couple. Tout le mécanisme des avantages matrimoniaux et du changement de régime vous sera exposé.

Format : E-learning
Durée : 2h
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
2h
Niveau
Fondamentaux
Parcours Stratégies patrimoniales et Droit de la famille

Ce parcours vous permettra de :

  • Acquérir ou développer des connaissances juridiques et des compétences techniques en droit de la famille grâce à une formation pratique et ancrée dans la réalité du quotidien.
  • Maitriser les solutions à proposer en matière d’unions (mariage, PACS, concubinage), de libéralités (donation, legs), d’investissements (assurance-vie, SCPI, nue propriété… en direct, société) pour organiser la vie en couple et transmettre
  • Prévoir la gestion du patrimoine du mineur et organiser la transmission du patrimoine aux enfants mineurs
  • Comprendre les impacts civils, financiers et fiscaux d’un divorce et savoir répondre aux premières interrogations des clients notamment quant aux conséquences pratiques et du quotidien qu’un divorce peut soulever
  • Faire un état des lieux et maitriser les problématiques atypiques des familles recomposées et connaître les différentes étapes de recomposition d’une famille
  • Connaître les dispositifs légaux prévus pour gérer ces personnes vulnérables et leur patrimoine pour proposer les solutions alternatives pour dessiner une stratégie adaptée
  • Avoir une vue d’ensemble des outils de transmission du patrimoine pour  élaborer une stratégie de transmission du patrimoine performante et adaptée aux contraintes d’une situation donnée.

Format : Parcours Classe virtuelle / replay
Durée : 16h
Niveau : Approfondissement
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Parcours Classe virtuelle / replay
Durée
16h
Niveau
Approfondissement
Unions et désunions : quelles recettes appliquer ?

Cette formation vise à donner un véritable «mode d’emploi» pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. A la sortie, de cette journée, l’objectif est de connaitre et maîtriser les conversations utiles à tenir à vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social…

Format : Présentiel / Distanciel
Durée : 7 heures
Niveau : Approfondissement
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Présentiel / Distanciel
Durée
7 heures
Niveau
Approfondissement
Droit de la famille – Episode 1 : La mise en place du cadre familial

Participez à une mise en situation en 3 épisodes pour approfondir les problématiques liées à l’officialisation du couple, la constitution et la transmission du patrimoine aux enfants, l’organisation de la succession des parents.

Format : Replay
Durée : 2 heures
Niveau : Approfondissement
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Format
Replay
Durée
2 heures
Niveau
Approfondissement
Parcours E-learning : Le cycle de vie patrimonial d’une famille

Ce parcours complet vous permettra de :

  • Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées)
  • Maitriser les conseils à donner en matière de régimes matrimoniaux
  • Savoir déterminer les stratégies à mettre en place en matière de transmission du patrimoine
  • Maitriser la fiscalité du particulier
  • Savoir déterminer les stratégies à mettre en matière de détention et de développement du patrimoine
  • Comprendre la retraite en France et savoir déterminer les stratégies à mettre en place en fonction des objectifs du client.
 

Format : Parcours E-learning
Durée : 21h
Niveau : Fondamentaux
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Parcours E-learning
Durée
21h
Niveau
Fondamentaux
Les techniques de transmission du patrimoine

L’anticipation de la transmission du patrimoine est indispensable si l’on souhaite réduire le coût de celle-ci mais aussi en prévoir les conséquences concrètes. Vos clients peuvent ainsi souhaiter transmettre certains actifs à des personnes déterminées tout en assurant la protection d’autres. Ils peuvent encore souhaiter que la transmission se fasse en plusieurs étapes ou que la gestion des biens soit assurée par un tiers. Les outils juridiques et fiscaux sont nombreux et la variété des combinaisons permet de concevoir une solution « sur-mesure ». Sans aucune prétention d’exhaustivité, le but de cette formation est de prendre de la hauteur en proposant une boîte à outils des solutions à disposition en fonction des contraintes rencontrées.

Format : Replay
Durée : 2 heures
Niveau : Expert
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Replay
Durée
2 heures
Niveau
Expert

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