Transmettre en intégrant plusieurs générations : les outils patrimoniaux | Distanciel
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Transmettre en intégrant plusieurs générations : les outils patrimoniaux | Paris
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L’assurance-vie au soutien de situations familiales complexes
Chacun connait le mécanisme de l’assurance-vie ainsi que des nombreux avantages civils et fiscaux. Mais au-delà des schémas traditionnels d’utilisation de l’assurance-vie, de nouvelles voies ne seraient pas envisageables ? A travers de nombreux cas pratiques illustrés et commentés, apprenez l’innovation en découvrant de nouvelles voies d’utilisation de cet outil en articulation avec des stratégies patrimoniales inédites
Les personnes vulnérables : boîte à outils pour solutions sur mesure
Tour d’horizon des stratégies à mettre en œuvre pour répondre aux besoins spécifiques de chacun en matière de protection juridique et économique mais également en matière de transmission.
La transmission à cause de mort
La formation que nous vous proposons vise à donner un véritable «mode d’emploi» pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. Au sortir de ces deux journées, l’objectif est de connaitre et maîtriser les conversations utiles à tenir à vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social…
Successions- Libéralités -Partage
La formation que nous vous proposons vise à donner un véritable «mode d’emploi» pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. Au sortir de ces deux journées, l’objectif est de connaitre et maîtriser les conversations utiles à tenir à vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social…
Les conséquences patrimoniales de la vie de couple
La formation que nous vous proposons vise à donner un véritable «mode d’emploi» pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. Au sortir de ces deux journées, l’objectif est de connaitre et maîtriser les conversations utiles à tenir à vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social…
La SARL de famille : une source d’opportunités et de limites
Formez-vous au régime juridique, fiscal et social de la SARL de famille
Le rapport successoral
La formation que nous vous proposons vise à donner un véritable «mode d’emploi» pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. L’objectif est de connaitre et maîtriser les conversations utiles à tenir à vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social…
Parcours E-learning La transmission du patrimoine
L’anticipation de la transmission du patrimoine est indispensable si l’on souhaite réduire le coût de celle-ci mais aussi en prévoir les conséquences concrètes. Vos clients peuvent ainsi souhaiter transmettre certains actifs à des personnes déterminées tout en assurant la protection d’autres. Ils peuvent encore souhaiter que la transmission se fasse en plusieurs étapes ou que la gestion des biens soit assurée par un tiers. Les outils juridiques et fiscaux sont nombreux et la variété des combinaisons permet de concevoir une solution « sur-mesure »
Parcours E-learning La construction du cadre familial
Apprenez à connaitre les différents régimes matrimoniaux et autres mode de vie de couple. Tout le mécanisme des avantages matrimoniaux et du changement de régime vous sera exposé.
Parcours Stratégies patrimoniales et Droit de la famille
Ce parcours vous permettra de :
- Acquérir ou développer des connaissances juridiques et des compétences techniques en droit de la famille grâce à une formation pratique et ancrée dans la réalité du quotidien.
- Maitriser les solutions à proposer en matière d’unions (mariage, PACS, concubinage), de libéralités (donation, legs), d’investissements (assurance-vie, SCPI, nue propriété… en direct, société) pour organiser la vie en couple et transmettre
- Prévoir la gestion du patrimoine du mineur et organiser la transmission du patrimoine aux enfants mineurs
- Comprendre les impacts civils, financiers et fiscaux d’un divorce et savoir répondre aux premières interrogations des clients notamment quant aux conséquences pratiques et du quotidien qu’un divorce peut soulever
- Faire un état des lieux et maitriser les problématiques atypiques des familles recomposées et connaître les différentes étapes de recomposition d’une famille
- Connaître les dispositifs légaux prévus pour gérer ces personnes vulnérables et leur patrimoine pour proposer les solutions alternatives pour dessiner une stratégie adaptée
- Avoir une vue d’ensemble des outils de transmission du patrimoine pour élaborer une stratégie de transmission du patrimoine performante et adaptée aux contraintes d’une situation donnée.
Unions et désunions : quelles recettes appliquer ?
Cette formation vise à donner un véritable «mode d’emploi» pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. A la sortie, de cette journée, l’objectif est de connaitre et maîtriser les conversations utiles à tenir à vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social…
Droit de la famille – Episode 1 : La mise en place du cadre familial
Participez à une mise en situation en 3 épisodes pour approfondir les problématiques liées à l’officialisation du couple, la constitution et la transmission du patrimoine aux enfants, l’organisation de la succession des parents.
Parcours E-learning : Le cycle de vie patrimonial d’une famille
Ce parcours complet vous permettra de :
- Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées)
- Maitriser les conseils à donner en matière de régimes matrimoniaux
- Savoir déterminer les stratégies à mettre en place en matière de transmission du patrimoine
- Maitriser la fiscalité du particulier
- Savoir déterminer les stratégies à mettre en matière de détention et de développement du patrimoine
- Comprendre la retraite en France et savoir déterminer les stratégies à mettre en place en fonction des objectifs du client.
Les techniques de transmission du patrimoine
L’anticipation de la transmission du patrimoine est indispensable si l’on souhaite réduire le coût de celle-ci mais aussi en prévoir les conséquences concrètes. Vos clients peuvent ainsi souhaiter transmettre certains actifs à des personnes déterminées tout en assurant la protection d’autres. Ils peuvent encore souhaiter que la transmission se fasse en plusieurs étapes ou que la gestion des biens soit assurée par un tiers. Les outils juridiques et fiscaux sont nombreux et la variété des combinaisons permet de concevoir une solution « sur-mesure ». Sans aucune prétention d’exhaustivité, le but de cette formation est de prendre de la hauteur en proposant une boîte à outils des solutions à disposition en fonction des contraintes rencontrées.