Placements bancaires & financiers

Classes d’actifs et enveloppes de détention

Cette formation permet de donner des réponses à celles et ceux qui s’interrogent sur les spécificités des différentes enveloppes fiscales d’épargne et à leur contenu. Action, obligation, OPCVM, PEA, PER, Assurance-vie, en suivant ce module vous deviendrez incollable sur leur utilité et serez à même d’aiguiller vos clients afin qu’ils fassent le bon choix. Par des concepts techniques et des exercices d’application vous pourrez rapidement vous exercer à ces concepts.

Format : Présentiel / Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Expert
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Format
Présentiel / Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Expert
L’utilisation du contrat de capitalisation dans les stratégies patrimoniales

La place du contrat de capitalisation dans les stratégies patrimoniales n’est plus à démontrer. Il présente des particularités civiles et fiscales qu’il est important de bien maîtriser pour un conseil client pertinent. Cette formation vise à maitriser de manière transversale l’approche patrimoniale du contrat de capitalisation.

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Expert
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Format
Classe virtuelle
Durée
2 heures
Niveau
Expert
Vendre des unités de compte

Cette classe virtuelle permet d’identifier l’ensemble des arguments de compréhension de la nécessité aujourd’hui de vendre des UC, tout en assurant au client une exposition au risque adaptée à sa situation.

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Fondamentaux
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Format
Classe virtuelle
Durée
2 heures
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning Placement

La composante financière est souvent le premier levier de restructuration et de développement d'un patrimoine, pour l'adapter aux objectifs et besoins des clients. En maîtriser les caractéristiques, les avantages et les différences, est indispensable pour savoir conseiller des supports et véhicules financiers adaptés, dans le respect de la réglementation.

Format : E-learning
Durée : 2h30
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
2h30
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning : Le cycle de vie patrimonial d’une famille

Ce parcours complet vous permettra de :

  • Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées)
  • Maitriser les conseils à donner en matière de régimes matrimoniaux
  • Savoir déterminer les stratégies à mettre en place en matière de transmission du patrimoine
  • Maitriser la fiscalité du particulier
  • Savoir déterminer les stratégies à mettre en matière de détention et de développement du patrimoine
  • Comprendre la retraite en France et savoir déterminer les stratégies à mettre en place en fonction des objectifs du client.
 

Format : Parcours E-learning
Durée : 21h
Niveau : Fondamentaux
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Format
Parcours E-learning
Durée
21h
Niveau
Fondamentaux
L’assurance vie, outil patrimonial privilégié

Placement préféré des Français, l’assurance vie fait appel à de nombreuses dimensions juridiques et fiscales. Bien les connaître est la base d’une démarche commerciale efficace dans une relation de conseil. Une utilisation adaptée de l’assurance vie permet de répondre à des problématiques clients des plus variées

Format : Présentiel / Distanciel
Durée : 2 jours
Niveau : Fondamentaux
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Format
Présentiel / Distanciel
Durée
2 jours
Niveau
Fondamentaux
Comprendre et savoir utiliser les Placements Financiers

Les conseillers manquent – parfois même plus que leurs clients – de connaissances adaptées pour savoir vendre des supports financiers efficacement, et dans le respect de la réglementation. Même si la fiscalité de l’enveloppe commercialisée est importante, l’approche conseil ne doit pas se résumer à cette dimension.

Format : Présentiel / Distanciel
Durée : 2 jours
Niveau : Fondamentaux
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Format
Présentiel / Distanciel
Durée
2 jours
Niveau
Fondamentaux
Les stocks-options

Les formules d’actionnariat salarié (stock-options ou actions gratuites) sont des opportunités pour les entreprises qui y voient un moyen de motiver et de fidéliser leurs salariés et pour les bénéficiaires qui y trouvent une source de rémunération fiscalement avantageuse. La mise en œuvre de ces dispositifs est complexe et recèle de nombreux pièges.

Format : Présentiel / Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Expert
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Format
Présentiel / Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Expert
Assurance vie : le conseil objectif pour sécuriser votre relation client

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple l’environnement juridique et fiscal de l’assurance-vie.

Format : Replay
Durée : 2 heures
Niveau : Approfondissement
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Format
Replay
Durée
2 heures
Niveau
Approfondissement
Assurance vie et démembrement

Découvrez les stratégies d’optimisation patrimoniale, et en particulier fiscale, du démembrement de propriété. Il est important d’en mesurer toutes les contraintes et les précautions à prendre en termes de devoir de conseil.

Format : Replay
Durée : 2 heures
Niveau : Expert
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Format
Replay
Durée
2 heures
Niveau
Expert
Les ratios, les différentes classes d’actifs et la diversification de portefeuille

Vous avez peur de confondre le Sharpe et le Sortino ? Vous ne savez pas trop comment diversifier les portefeuilles d’Assurance vie de vos clients ? Pas de problème, cette formation vous permettra de vous y retrouver dans ces concepts finalement très logiques.

Format : Replay
Durée : 2 heures
Niveau : Approfondissement
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Format
Replay
Durée
2 heures
Niveau
Approfondissement
La gestion collective de l’épargne financière

30 minutes pour appréhender le fonctionnement et l’intérêt des OPC, tout en sachant les différencier, et identifier les types de FIA (fond d’investissement alternatif).

Format : E-learning
Durée : 30 minutes
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
30 minutes
Niveau
Fondamentaux
Les valeurs mobilières en direct

Quelle est la meilleure stratégie d’investissement pour mon client ? Quels sont les risques liés à chaque catégorie de valeur mobilière ?

Format : E-learning
Durée : 20 minutes
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
20 minutes
Niveau
Fondamentaux
La bourse : fonctionnement, marchés et organisation

Découvrez l’organisation des marchés financiers, le rôle des intervenants et le fonctionnement de la bourse avec ce module de 20 minutes.

Format : E-learning
Durée : 20 minutes
Niveau : Approfondissement
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Format
E-learning
Durée
20 minutes
Niveau
Approfondissement
La bourse : les transactions

Appréhendez les ordres de bourse, le décryptage d’un carnet d’ordres, ainsi que les modalités de règlement.

Format : E-learning
Durée : 30 minutes
Niveau : Approfondissement
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Format
E-learning
Durée
30 minutes
Niveau
Approfondissement
L’épargne bancaire, livrets et épargne-logement

Abordez la thématique des placements financiers avec cette formation présentant les livrets règlementés et non règlementés, le fonctionnement de l’épargne-logement ainsi que la fiscalité de l’épargne bancaire.

Format : E-learning
Durée : 20 minutes
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
20 minutes
Niveau
Fondamentaux

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