L’assurance vie, outil de transmission de patrimoine
Découvrez l’assurance vie comme outil de transmission du patrimoine : assimilez les avantages du contrat en cas de décès, et les enjeux des contrats souscrits avec des fonds communs.
Les contrats de retraite d’entreprise : PER obligatoire et article 39
Zoom sur deux régimes d'assurance-retraite qui organisent l'épargne des salariés : fonctionnement de ces régimes, caractéristiques sociales et fiscales, côté employeur et salarié.
L’épargne salariale : le PEE et le PER collectif
Complétez vos connaissances en termes d’épargne salariale avec cette formation de 30 minutes détaillant le fonctionnement du PEE et du PER collectif : avantages sociaux et fiscaux, côté employeur et salarié.
Les contrats collectifs de prévoyance
Comprendre les garanties proposées par les contrats collectifs de prévoyance, ainsi que le cadre social et fiscal de ces contrats, pour l’employeur et le salarié.
Les contrats collectifs de complémentaire santé
Cette formation de 25 minutes vous apporte un complément sur les contrats collectifs en abordant les enjeux et les garanties des contrats collectifs de complémentaire santé.
La prévoyance individuelle : l’assurance dépendance et la garantie obsèques
Appréhendez les enjeux et les risques financiers pour votre client et ses proches, ainsi que les garanties des contrats obsèques.
La prévoyance individuelle, le marché de l’assurance dépendance
Ce module de 30 minutes aborde les questions de la dépendance : identification des personnes et leurs besoins, coût, et problématiques des proches aidants.
Les contrats collectifs : le contexte
Ce module dédié aux contrats collectifs vous permettra d’en connaître les enjeux pour faire face aux insuffisances des régimes obligatoires, et d’en appréhender les contextes réglementaire et conventionnel.
La prévoyance obligatoire des travailleurs indépendants
Grâce à ce module, vous comprendrez le système de prévoyance obligatoire des travailleurs indépendants, ainsi que leur besoin de couverture complémentaire.
La prévoyance obligatoire des TNS santé
Grâce à ce module, vous comprendrez le système de prévoyance obligatoire des TNS santé, ainsi que leur besoin de couverture complémentaire.
La prévoyance obligatoire des TNS de conseil
Grâce à ce module, vous comprendrez le système de prévoyance obligatoire des TNS conseil, ainsi que leur besoin de couverture complémentaire.
La prévoyance individuelle : l’assurance temporaire décès et la GAV
Comprendre les enjeux et les risques financiers de la prévoyance individuelle, et connaître les garanties proposées par les contrats, pour mieux estimer les besoins de vos clients.
La prévoyance obligatoire des salariés : les risques prévoyance
Appréhendez le régime obligatoire de prévoyance des salariés grâce à cette formation et à estimer le niveau de couverture de vos clients face aux risques d’incapacité, invalidité et décès.
La prévoyance obligatoire des salariés : la santé
Identifier les besoins de vos clients en matière de couverture : régime obligatoire de l’assurance maladie pour les salariés et son niveau de garantie.
L’épargne retraite, via l’assurance vie et le PEA
Comprenez l’intérêt de l’assurance vie et du PEA dans le cadre de la diversification de l’épargne orientée retraite, et d’en maîtriser la fiscalité.
Les plafonds de l’épargne retraite
Un module pour savoir déterminer et optimiser les plafonds épargne retraite.