Formations métiers

Ce parcours, validant 15h DDA, animé par des formateurs experts praticiens vous permettra de :

• Maîtriser les modes de détention du patrimoine pour accompagner vos clients via le démembrement de propriété et la société civile,
• Délivrer de façon concrète les dimensions techniques de plusieurs stratégies faisant appel au démembrement de propriété,
• Maîtriser les avantages et utilités de la société civile et connaître les différentes combinaisons permettant son optimisation

Tour d'horizon des stratégies à mettre en oeuvre pour répondre aux problématiques du plus grand nombre et dessiner un nouveau cadre familial où chacun (enfant, parent et beaux-parents) trouvera sa place.

Comme chaque année, il est fondamental de se faire une idée précise des changements susceptibles d’influencer les conseils et les stratégies que vous délivrez à vos clients. On le sait, c’est par un suivi performant que l’on fidélise sa clientèle. De nombreuses réformes fiscales et sociales rentreront en vigueur en 2023… il n’est pas toujours simple de les combiner pour mesurer leurs effets réels… Nous traiterons au cours de cette journée : les conséquences pratiques apportées par les lois de finances, mais aussi le prélèvement à la source, l’après année blanche, les dernières publications utiles du BOFIP.

Ce parcours complet vous permettra de :

• Maîtriser et développer votre activité auprès des chefs d’entreprise avec un parcours personnalisable et multimodal.
• D'avoir une maitrise des stratégies et des conseil à apporter au dirigeant à chaque étape de sa vie tant sur le plan professionnel que personnel
• Maitriser les interférences entre le patrimoine professionnel et personnel
• Intégrer la dimension entreprise dans la démarche patrimoniale proposée aux dirigeants, en maîtrisant de nouveaux éléments d’optimisation (droit des affaires, stratégie de rémunération, etc.).

Ce parcours validant vos 15 heures réglementaires au titre de la DDA  vous permettra de :

• Connaitre les dimensions fiscales et juridiques actuelles de l’assurance vie,
• Être capable de mettre en exergue, en rendez-vous clientèle, les points fondamentaux de l’assurance pour répondre aux obligations de conseil,
• Adapter ses propositions d’investissement et les clauses bénéficiaires à l’environnement des clients et prospects,
• Maîtriser le régime juridique et fiscal du PER plus spécifiquement, et déterminer combien verser pour les salariés et TNS,
• Connaitre et comprendre les optimisations possibles du PER, de l'assurance vie et du contrat de capitalisation.

Loi Pacte : la nouvelle règlementation modifie l’approche sociale et nécessite d’être parfaitement appréhendée pour bâtir avec les clients de nouvelles stratégies patrimoniales.

Ce parcours, validant vos 7 heures IOBSP/DCI, animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maitriser toutes les stratégies d’optimisation patrimoniale avec l'immobilier.  

Ce parcours, validant 15h DDA, animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maitriser toutes les stratégies d'optimisation patrimoniale avec la prévoyance.

Ce parcours, validant 14 heures réglementaires au titre de la Loi Alur (Carte T), animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maitriser toutes les stratégies d’optimisation patrimoniale avec la détention de l'immobilier.

Ce parcours, validant 14 heures réglementaires au titre de la Loi Alur (Carte T), animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maitriser toutes les stratégies d’optimisation patrimoniale avec la location meublée.

Ce parcours, validant 15h DDA, animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maitriser toutes les stratégies d’optimisation patrimoniale pour préparer sa retraite.

Ce parcours, validant 15h DDA, animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maitriser toutes les stratégies d’optimisation patrimoniale avec les modes de détention

Ce parcours, validant 15h DDA,  animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maitriser toutes les stratégies d'optimisation patrimoniale avec l'assurance-vie

Ce parcours, validant 15h DDA, animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de savoir aborder et maitriser les rendez-vous avec le dirigeant opérationnel ainsi que toutes les stratégies à lui proposer.