La prévoyance obligatoire des salariés : les risques prévoyance
Appréhendez le régime obligatoire de prévoyance des salariés grâce à cette formation et à estimer le niveau de couverture de vos clients face aux risques d’incapacité, invalidité et décès.
La prévoyance obligatoire des salariés : la santé
Identifier les besoins de vos clients en matière de couverture : régime obligatoire de l’assurance maladie pour les salariés et son niveau de garantie.
L’épargne retraite, via l’assurance vie et le PEA
Comprenez l’intérêt de l’assurance vie et du PEA dans le cadre de la diversification de l’épargne orientée retraite, et d’en maîtriser la fiscalité.
Les plafonds de l’épargne retraite
Un module pour savoir déterminer et optimiser les plafonds épargne retraite.
La rente viagère
Découvrez l’intérêt et le fonctionnement de la rente viagère issue de formules d’épargne longues, ainsi que leur fiscalité en fonction de la formule d’épargne d’origine.
La retraite des professions libérales
Apprenez le fonctionnement du régime de base commun aux professions libérales, puis identifiez les spécificités des régimes des différentes professions.
Loi Pacte : PER, assurance vie, PEA
Un module sur la loi Pacte pour comprendre le fonctionnement du PER et identifier les impacts sur l’assurance vie et le PEA.
PER Compte-titres & PER Assurance
Un module pour identifier les similitudes et différences entre PER Compte-Titres et PER Assurance.
L’épargne retraite : le PER, le PERP et le contrat Madelin
Apprenez comment fonctionnent les solutions individuelles de retraite PERP et Madelin, ainsi que leur fiscalité.
La retraite complémentaire des salariés
Complémentez votre formation sur la retraite des salariés avec ce module dédié à la retraite complémentaire : comprendre les mécanismes fondamentaux, les calculs et les conditions de réversion.
La retraite de base des travailleurs indépendants
Conseiller vos clients sur les principes généraux de la retraite de base ou complémentaire de ces statuts, ainsi que sur le calcul de la pension et les conditions de réversion.
La retraite complémentaire des travailleurs indépendants
Retrouvez dans ce module la retraite complémentaire des travailleurs indépendants.
La retraite des fonctionnaires civils de l’Etat
La retraite des fonctionnaires de l’Etat est au programme : appréhendez les régimes de base et additionnel propres à ce statut, ainsi que les conditions d’obtention de la pension de réversion.
La fiscalité des successions
Ce module vous apprend à différencier masse civile et fiscale, à déterminer l’assiette des droits de succession, et calculer le montant des droits à acquitter.
Anticiper la transmission grâce aux donations
Sachez différencier les types de donations, comprendre leur mécanisme pour mieux conseiller vos clients grâce à cette formation de 30 minutes.
Les droits de donations et le rappel fiscal
20 minutes pour savoir calculer les droits de donation et comprendre le principe du mécanisme de rappel fiscal.