La mise en oeuvre du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU)
Le PFU remplace avantageusement la plupart des régimes de faveur plus anciens pour les dividendes, les plus-values mobilières ou l’assurance-vie. Encore faut-il bien en connaitre les conséquences en cas de réorganisation patrimoniale, en cas de donation avant cession, l’apport avant cession etc…
Les régimes matrimoniaux et leurs aménagements
Apprenez à connaitre les différents régimes matrimoniaux et autres mode de vie de couple. Tout le mécanisme des avantages matrimoniaux et du changement de régime vous sera exposé.
Le prélèvement à la source
Cette formation sur le prélèvement fiscal à la source vous permettra de comprendre ces mécanismes et de gérer au mieux cette année pour le plus grand profit de vos clients… et pour votre plus grand profit…
Démembrement de propriété : les fondamentaux
Quels sont les droits et les pouvoirs respectifs des usufruitiers et nus-propriétaires, quelles sont les conséquences du démembrement en termes d’impôts, comment fonctionne la gestion des biens démembrés, comment évalue-t-on ces droits, quelles sont les incidences selon l’actif concerné.
Démembrement de propriété : les applications
Aiguillez vos clients sur les différentes applications du démembrement.
La location meublée : Focus Entreprise et société
La location meublée est aujourd’hui un élément incontournable de la gestion patrimoniale. Elle présente en effet des avantages indéniables, à la fois sur le plan économique et sur le plan fiscal. Elle obéit aussi à de nombreuses règles, parfois complexes, et en constante mutation. Quelle forme d’exploitation retenir, notamment à la vue des règles spécifiques que cela implique ? Outre les critères classiques de choix, le choix d’investir en direct ou en société a des conséquences juridiques, fiscales et sociales significatives.
Location meublée : transmission à titre gratuit
Les particularités de la location meublée sur le plan de la transmission doivent être maîtrisées pour pouvoir proposer des solutions pertinentes et efficaces.
L’approche patrimoniale : un cas concret
A l’issue de cette classe virtuelle, vous saurez établir un diagnostic patrimonial permettant d’établir des préconisations adaptées aux objectifs du client.
5 piliers du conseil patrimonial : le diagnostic client
L’étape du diagnostic est déterminante pour apporter un conseil patrimonial cohérent en intégrant toutes les dimensions de cette matière.
La transmission d’entreprise à titre gratuit
Appréhendez les mécanismes de la transmission d’entreprise et les conséquences fiscales ainsi que les techniques d’optimisation.
L’approche patrimoniale : les fondamentaux
Découvrez l’environnement et les enjeux de l’approche patrimoniale et approprierez-vous la démarche d’approche globale du diagnostic de préconisations.
La rémunération immédiate et différée du dirigeant
Cette formation détaille les enjeux de la rémunération du dirigeant, et identifie les impacts immédiats d’un changement de statut.
Les structures sociétaires
Une fois maîtrisés les principes de la fiscalité et de la protection sociale du dirigeant, vous pourrez compléter vos connaissances avec ce module qui présente les différentes structures juridiques et leurs caractéristiques, ainsi que leurs implications sociales et fiscales
La cession d’entreprise, individuelle ou en société
Comprendre les mécanismes de la cession d’entreprise, ainsi que les conséquences fiscales selon la forme de l'entreprise.
La cession d’entreprise, optimisation
Appréhender les techniques d'optimisation de la transmission d’entreprise pour un entrepreneur individuel ou un dirigeant de société.
La SCI, outil de transmission du patrimoine
Ce module présente l’intérêt de la SCI en matière de transmission de patrimoine, et vous détaille les situations d’optimisation de la transmission via une SCI.