Formations métiers

Appréhendez les enjeux de cette situation, de la phase de liquidation du régime matrimonial aux dernières conséquences pécuniaires du divorce.

De jeunes gens s’interrogent sur le devenir de leur couple. Pour que vous puissiez vous positionner comme le maître d’œuvre de leur patrimoine nous vous proposons de vous apporter certaines bases capables d’être mises en pratique dans votre activité de tous les jours.

2 jours pour comprendre les enjeux des différents modes d’union, les règles successorales et pistes juridiques d’optimisation (protection du conjoint, des enfants…).

Beaucoup de conseillers possèdent de bonnes connaissances sur l’environnement juridique et fiscal de la transmission. Pour autant, disposer d’un esprit de synthèse, avoir les bons réflexes de compréhension des mécanismes de la transmission, et être capable de proposer des solutions d’optimisation cohérentes face à une problématique client donnée est un pas supplémentaire dans la maîtrise du sujet.

2 jours pour aborder IR et IFI dans leur globalité : détermination et optimisation.

Maîtriser les nombreux aspects, éviter les écueils et sécuriser les opérations concernant le régime complexe de la location meublée, notion différente selon le droit des baux, la fiscalité ou le droit social.

Appréhendez vos cas clients avec les bons réflexes.

A l’issue de cette formation, le participant aura une meilleure connaissance des contraintes juridiques et financières d’un divorce ou d’une succession. Vous disposerez ainsi des premières armes nécessaires pour poser les bonnes questions à vos clients et pour éventuellement détecter certaines incohérences patrimoniales.

Cette formation vise à présenter et expliquer les bases et grandes règles applicables des principaux thèmes de la gestion de patrimoine (civil, fiscal, investissements). Vous disposerez ainsi des premières armes nécessaires pour poser les bonnes questions à vos clients et pour éventuellement détecter certaines incohérences patrimoniales.

2 jours de cas pratiques permettant de mettre en œuvre la démarche de l’approche méthodologique en gestion de patrimoine.

La mobilité internationale des personnes (changement de résidence pour des raisons familiales, professionnelles ou de convenance) mais aussi des patrimoines (professionnels mais aussi investissements immobiliers internationaux) est en augmentation constante et significative.

Un « management package » est un schéma permettant à certains dirigeants et/ou cadres supérieurs d’une société d’entrer au capital de celle-ci. L’objectif est de fidéliser et motiver ces personnes dans la durée, en leur procurant des outils financiers les associant au développement de l’entreprise et à sa progression (espérée) de valeur.    

La société civile est depuis longtemps un outil répandu de la gestion de patrimoine. Pour en tirer profit il convient de savoir quand y avoir recours, et ensuite de bien paramétrer la société, de par ses statuts, son financement, etc.

Il convient de savoir quand y avoir recours, et ensuite de bien paramétrer la société, de par ses statuts, son financement, etc. L’environnement du chef d’entreprise connait des contraintes et besoins spécifiques. Comment utiliser la société dans les stratégies d'optimisation de détention (IFI, démembrement...) ?

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple l’environnement juridique et fiscal de l’assurance-vie.

Découvrez les stratégies d’optimisation patrimoniale, et en particulier fiscale, du démembrement de propriété. Il est important d’en mesurer toutes les contraintes et les précautions à prendre en termes de devoir de conseil.