Formations métiers

Vous apprendrez à connaître les différentes structures d’entreprise, positionner le statut social et fiscal de l’entrepreneur, et enfin, à aider le dirigeant à se prémunir contre le risque en termes de prévoyance.

Vous avez peur de confondre le Sharpe et le Sortino ? Vous ne savez pas trop comment diversifier les portefeuilles d’Assurance vie de vos clients ? Pas de problème, cette formation vous permettra de vous y retrouver dans ces concepts finalement très logiques.

L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels du patrimoine d’accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance et d’épargne retraite. Cette formation permet d’avoir une vision large du patrimoine, au-delà du droit successoral et de la fiscalité.

L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels du patrimoine d’accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance et d’épargne retraite. Prévoyance et Epargne retraite sont pourtant des éléments clés d’une couverture patrimoniale complète, patrimoine social souvent invisible.

L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels du patrimoine d’accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance. Prévoyance et Epargne retraite sont pourtant des éléments clés d’une couverture patrimoniale complète, patrimoine social souvent invisible.

Cette formation vous permettra de passer du statut de « recommandé » à un statut de « recommandable », de décrypter et mieux appréhender les caractéristiques précises de chaque véhicule d’investissement, en dresser les contraintes et les objectifs et être capable d’établir une véritable stratégie adaptée aux besoins de vos clients.

Connaître les différentes solutions d’épargne retraite individuelle, ainsi que leurs caractéristiques (fonctionnement et fiscalité) pour retenir l’enveloppe la plus appropriée.

Cette classe virtuelle vous permettra de comprendre les bases de l’estimation d’une pension de retraite pour un salarié. Vous traiterez un cas pratique sur la problématique des revenus complémentaires retraite.

Faîtes le point sur l'achat à deux et sur l'achat de parts indivises répond à ces problématiques.

Interrogez-vous sur la pertinence de la rédactions des statuts au regard de la prise de risque , des procédures à respecter sur le plan juridique et comptable.

Apprennez l'ensemble des optimisations de la détention complexe immobilière d'un achat démembré.

Participez à une mise en situation au travers d’un cas pratique pour découvrir ou approfondir les problématiques liées à l’officialisation du couple, la constitution et la transmission du patrimoine aux enfants, l’organisation de la succession des parents.

Participez à une mise en situation au travers d’un cas pratique pour découvrir ou approfondir les problématiques liées à l’officialisation du couple, la constitution et la transmission du patrimoine aux enfants, l’organisation de la succession des parents.

Tour d’horizon des stratégies à mettre en œuvre pour répondre aux besoins spécifiques de chacun en matière de protection juridique et économique mais également en matière de transmission.

Le PFU remplace avantageusement la plupart des régimes de faveur plus anciens pour les dividendes, les plus-values mobilières ou l’assurance-vie. Encore faut-il bien en connaitre les conséquences en cas de réorganisation patrimoniale, en cas de donation avant cession, l’apport avant cession etc…

Apprenez à connaitre les différents régimes matrimoniaux et autres mode de vie de couple. Tout le mécanisme des avantages matrimoniaux et du changement de régime vous sera exposé.